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原标题:亨通光电上半年净利润同比下跌37.65%,整体业绩

浏览次数:50 时间:2019-11-03

贺永涛在报告中指出,在备受关注的互联网国际出口带宽方面,截止到2017年6月,我国国际出口带宽为7,974,779Mbps,半年增长率为20.1%,虽然增长迅速,但这与《国家信息化发展战略纲要》中提出的我国互联网国际出口未来发展目标相比,还是存在着很大差距。《纲要》要求,到2025年,建成四大国际信息通道,连接太平洋、中东欧、西非北非、东南亚、中亚、印巴缅俄等国家和地区。与美国相比,出口业务流向也只占美国的一半,未来海缆产业发展任重道远。

首个海缆系统诞生于20年前。

今年上半年,亨通光电的海洋板块表现得可圈可点。

作为海洋大国,当前我国海缆市场面临重要发展机遇和挑战。贺永涛在报告中提到,我国海缆建设如何抓住机遇,迎接挑战,关键是打造强强联合、互惠双赢的海缆产业生态圈,恰当运用“八分之一”理论,采用“海缆俱乐部”模式,即由诸多电信运营商共同投资发起一个海缆项目,签署共建共维协议,共同建设管理,这个组织根据国际招标结果,选择一个总承包商担任工程建设,投资者按照出资比例划分海缆资源,并且自行使用,然后由海缆组织进行日常运营和管理。

而华为海洋业务一直是华为布局“海上战场”的重要业务承载。公开资料显示,华为海洋是全球第四大的海底电缆工程商,主要负责电缆的铺设与维修,其中华为投资持股51%,英国企业全球海事系统有限公司持股49%。

不过,由于国内以特高压为主的电网建设再次提速,且随着国家海洋战略的推进,海上风电建设迅猛发展,该公司2019年上半年能源互联业务营业收入和利润实现较快增长,从而“填平”了光通信板块营收下滑的缺口。但同时由于能源互联业务销售净利润率低于通信网络业务,导致亨通光电今年上半年净利润大幅下滑。

近年来,我国提出了“海洋强国”战略,随着海洋通信在国防、海洋石油、海洋监测等领域发挥越来越重要的作用,加强关键技术研发、提升海洋通信支撑能力,成为通信行业的战略任务。在此情形下,新建或升级海缆系统将是大势所趋,海缆的需求量正日益增多。另外在国家“一带一路”、中非合作论坛、中国-东盟信息港合作机制等一系列走出去战略加速推进以及我国海缆技术产品储备加速完善的背景下,海缆需求有望迎来爆发式增长。亚太、美洲、欧洲、非洲及中亚区域是我国重点海缆敷设区域。

长江证券通信认为,一方面海底光缆的寿命周期为25年,预计将在2018到2022年将迎来一波替换高峰。另一方面,流量爆发趋势长期持续。其中中东和非洲有着最快的增速,而亚太流量将在2019年占据全球移动数据流量的39%。不过目前海缆密度却远远低于北美欧洲海缆密度,这给了新玩家更多的机会。

成功参与云南联通混改

虽然海缆领域还有很多技术、系统、维护等方方面面的难题需要解决,但相信在运营商、设备商、承包商等产业链的共同努力下,这些难题将逐一化解,海缆市场也将迎来新的黄金时代。在贺永涛看来,未来海缆发展,尽可能提供高速率大容量电路通道;提供点到点的直达容量,避免多次中继转接;多路径均衡分摊负荷,保障安全;海缆发展宏伟愿景、网络规划和分步骤实施,三者规模匹配,避免段落瓶颈。他表示,我国海底光缆系统和技术已经腾飞在即,已具备参与更深层次竞争的能力,在我国“走出去”战略推动下,未来会走进更多的深海大洋。

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亨通光电在半年报中指出,随着前述项目的陆续投产,该公司海外产业基地的产能及品牌影响力将大幅提升。

另外,海缆敷设在极其复杂的海洋环境中,并与敷设的深度有关,因此海缆用光纤较普通光缆用光纤要有更高的强度性能。贺永涛在报告指出,海纤也是制约海缆产业发展拦路虎,我国一些光纤光缆企业正在自主研发海缆用G.654光纤,G.654光纤具有高强度性能,但是受制于研发技术的提高,还未应用。不但海缆用光纤研发技术难度大,而且进入海底光缆市场资金需求量也大。海缆生产企业亟需解决资金、技术难题,以提升市场竞争力。

亨通光电在公告中表示,交易双方目前尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性。

面对这一发展变化,谋求业绩新增长引擎,亨通光电大力聚焦5G通信产品、解决方案与行业应用,加快研发超低损耗光纤、多模光纤、硅光模块等产品与技术,实现特种光纤、超低损耗光纤具有竞争力成本的量产,提升通信网络系统解决方案的设计与集成能力,扩展到产业互联网、物联网应用平台和智慧城市等应用。同时,公司加快物联网传感、太赫兹通信等技术的培育与产业化,抢占行业发展先机。

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产业链中,过去几十年间包括连接到中国在内的全球所有海缆系统基本上都是由三家海缆承包商占据,即美国的TESubCom,法国的ASN,日本的NEC,行业格局稳定。

海洋板块营收增长超200%

近日,第三届光纤通信技术应用及标准论坛在苏州成功召开,中国联通中讯邮电咨询设计院有限公司国际传输总监贺永涛作《海缆工程实践和标准化需求》主题报告,详细阐述了海缆产业发展现状,海缆在敷设过程中技术难题及海缆标准制定困难重重等方面内容。

据第一财经记者了解,华为海洋成立于2008年1月25日,主要从事全球海缆通信网络的建设。而在2008年之前,全球海缆行业是一个高度封闭和垄断型的市场,国内相关产业链空白,连接到中国在内的全球所有海缆系统基本上都是由三家海缆承包商占据,即美国的TESubCom,法国的ASN,日本的NEC。

国际化运营成绩亮眼

据悉,全球互联网数据流量呈爆发性增长趋势,尤其是跨国流量增长迅猛,这些国际数据流量都是通过海缆系统进行传输的,海缆承载30%-70%的互联网业务。海缆是各国ICT战略的发展基础,也是其他公共基础设施建设的载体,正被越来越多的国家政府视为重要的战略资产进行规划和建设。而国家间、国际间的海缆网络和互联互通的基础设施的建设都在如火如荼进行着,贺永涛在报告中提到,全球海缆需求量在10万km/年量级,每年的建设量是30条,预计到2020年全球运行366条海底光缆,1006个登陆站。

海上“中枢神经”

事实上,光通信板块营收遇到较大挑战是今年上半年几乎所有光通信厂商共同面临的困难。早在今年第一季度的财报中,很多厂商就已经显露出了疲态,只不过半年报将这种疲态进一步放大了而已。

从海缆通信技术及标准进展方面来看,ITU已完成100G和OADM技术海缆应用的标准化工作。目前国内外连接带宽亟需增加,随着100G业务成为国内外互联主流,亟需开通更多100G大颗粒通道,后续网络建设和带宽购买以100G为主,超100G技术还未应用。贺永涛称,G.977.1是当前海缆建设的热点。G.977.1能灵活按需投建超长距海缆系统,可以实现最佳技术的组合,允许灵活接入不同供应商的SLTE,升级扩容便利,工作在不同波长上的不同类型的SLTE,可以共享同一光纤,现已成为当前跨洋光缆系统建设的趋势。但是G.977.1标准化需求还存在很多问题,标准讨论处于难以进展状态,亟需解决。

而1999年随着欧洲通信市场的开放,各大运营商蜂拥而上投资海缆业务,海缆市场迎来爆发期。长江证券通信此前发布的一份海缆报告提到,从2008年到2017年,全球3G、4G建设以及移动互联网的蓬勃发展,让海底光缆进入稳步发展期。

三大运营商已经获得了5G商用牌照,预计于今年9月底在全国50余个城市开通5G商用服务,而5G建设高峰也将随着运营商加快5G商用速度而提前到来。

目前,除了华为等厂商在积极之外,一些互联网厂商也开始入局。据记者了解,互联网巨头参与投资建设的国际海缆已经超过15条,Facebook、谷歌和微软等企业都在积极参与。而中国自主建设的海缆还比较少,国际出口带宽的需求不断增长,也给了国内从事海缆业务的厂商一定的机会。

不过,对于亨通光电而言,今年上半年的业绩尚可,至少其它几大板块还是颇具亮点的。

在此前的一场行业会议中,中国信息通信研究院产业与规划研究所所长胡坚波表示,除了40多个内陆国家之外,大部分200多个国家都可以通过海缆到达。虽然看到卫星成本在不断下降,但容量相对有限,当前和在未来一段时间,海缆仍旧是国际互联互通的最主要手段。

此外,亨通光电还大力推进5G不同应用场景的特种光缆研发,完成全干式光缆、高密度气吹微缆等新产品的研发与生产;围绕5G通信的高密度、大容量光纤连接器、有源光模块产品及IDC系统集成方案;已开发出100G AOC、100G PSM4、100G CWDM4硅光模块,并逐步形成量产,同时加快推进400G硅光模块的研发产业化。

对于亨通光电来说,这几年一直在加大对海缆业务的投资,并与华为海洋已有较深合作,积累了丰富的海缆工程项目建设经验。如能完成此次股权收购,亨通光电将大大增强海缆工程建设实力,成为具备国际竞争力的海缆整体解决方案厂商。

继成功交付世界最高电压等级500kV联网输变电工程海底电缆项目与 “三峡庄河项目”,创下220kV三芯海底电缆无接头最大长度新记录之后,亨通光电持续加大超高压交流和直流海缆及附件、浮式风力发电用动态海底电缆、超长距离超大芯数海光缆、海上风电的嵌岩、海底接驳盒等技术研发投入,重点提升海缆EPC集成能力、海上风电总包能力、海洋观测网和江河湖泊感知网的系统集成能力。

6月3日早间,亨通光电(600487.SH)发布关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告,表示正在筹划通过发行股份及支付现金的方式,购买华为投资持有的华为海洋网络有限公司(以下简称“华为海洋”)51%股权。因有关事项尚存不确定性,公司股票自6月3日开市起开始停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

8月30日晚间,江苏亨通光电股份有限公司发布了其2019年上半年业绩,虽营业收入遇较大下行压力,但战略性新兴业务表现抢眼,海洋板块营收实现200%增长,跨洋海缆获实质性突破,联通混改参与稳步推进。半年度报告,亨通光电今年上半年营收为154.12亿元,同比微增0.92%;归属于上市公司股东的净利润为7.31亿元,同比下跌37.65%。尽管营收增长几乎停滞,但是营收体量仍然排在光通信厂商前列,整体业绩也处于上游水平。

但这种固化的格局也在改变。

毫无疑问,5G推动着云计算、物联网、大数据、移动互联等ICT产业快速发展,加速信息消费活力释放,带动全球数据流量快速增长,从而促使网络带宽和跨洋通讯需求不断增加,这都将为亨通光电未来业绩回升提供保障。

知情人士对记者表示,华为海洋在华为并不直属于三大BG中的任何平台,但承载着拓展海上业务空间的重要使命,此次出售原本并不在这几年的业务发展预料之内。从发展态势上看,目前华为的该项业正在挺进全球前三。

在聚焦通信板块主营业务的同时,亨通光电亦聚焦运营商混合所有制改革,并成功取得了云南联通部分地区的投资与运营权。

直径只有成人大拇指粗的海底光缆最长超过35000公里,每秒可传输100太比特甚至更多数据,海底光缆就像是分布在海洋上密密麻麻的血管,即便是在冰冷的海洋深处,也有它的踪迹。

较早布局海外市场,使得亨通光电已经成为国内少数几家拥有海外生产基地,成功进入欧洲市场的光通信企业。

在此前的一次采访中,华为海洋网络有限公司的一名区域负责人对第一财经记者表示,过去十年,华为新建的海缆长度超过5万公里,全球的市场占有率超过15%,已经成为全球前四的行业玩家。目前有90多个海缆新建和扩容项目覆盖70多个国家,主要集中在东南亚,中东和非洲等区域。

值得注意的是,亨通光电于2018年下半年启动的PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目已取得国家发改委、商务部对外投资备案批准,目前已按计划稳步推进,且与相关登陆国电信运营商进行商务谈判,并于近期签署登陆协议。带宽预售也同步推进,目前已与数家电信客户进行带宽销售合同谈判,包括阿联酋、沙特、法国及巴基斯坦客户,同时,已与国内三大运营商建立了带宽销售对接渠道。

1988年到1989年为诞生期,美英法之间的首个越洋海底光缆系统建成,该海底光缆全长6700公里,每对的传输速率为每秒280兆比特。1990年代之后的互联网让海底光缆的铺设数量和里程数进入到了稳定发展期、

据了解,亨通光电从2017年底开始参与云南联通社会化合作改革,目前一期项目已基本建设完成,红河项目站点累计建设量约达计划建设总量的80%,怒江项目站点累计建设量约达计划建设总量的73%。

亨通光电则是国内光纤光缆龙头,主营业务为光纤光缆的生产与销售,主要从海外进口预制棒,并自主拉丝生产光纤,然后制造成光缆出售。目前拥有6条拉丝生产线,生产光纤、光缆产品直接销售给中国移动、中国联通、中国电信等国内电信、广电系统的客户。从2009年开始进行海缆布局。

导致今年上半年营收同比增长乏力的主要原因在于光通信板块。亨通光电在半年度报告中承认,2018年底我国光纤宽带接入网和 4G移动通信基站的建设基本完成,2019年上半年5G建设尚未大规模启动,在还没有产生大量的新建光纤网络市场需求的情况下,三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支,致使2019年上半年光纤光缆供需关系失衡,光纤集采价格大幅下降,导致该公司2019年上半年通信网络板块营业收入和毛利率大幅下降,其中核心业务光网络与系统集成实现营业收入35.29亿元,同比下降28.32%,毛利率下降至33.09%。

挑战与机会

文章来源: 通信产业网

但从业务聚焦上看,不难看到华为正在调整队形,在战略业务上进行更加大的投入。几周前,华为创始人任正非内部发文,表示“不能在世界战略领先的产品,就应该退出生命周期,对于产业的战略性退出,一定有序地退出。”

2019年上半年,亨通光电加快海外产业基地的建设,深耕海外EPC优势市场,加大电力与通信工程总包、海缆系统集成业务的市场布局,抢占国际市场份额、提升国际竞争力。在通信和电力领域坚持推进“大客户”战略,年初至今不断突破全球TOP100的通信运营商和电力TSO;积极开拓通信与电力领域的系统集成业务,逐步扩大海外系统集成业务占比,报告期内取得重大突破,陆续中标重大海外系统集成业务订单。已中标的南欧地区第一个海上浮式风力发电系统集成项目正在顺利推进中。2019年上半年,公司实现海外营业收入21.09亿元,同比增长25.31%。

根据TechnologySystemsCorporation报告显示,按照近四年项目签约长度总量计算,美国的泰科、法国的阿尔卡特朗讯、日本的NEC,排名前三,华为则排名第四。但可以看到自2015年以来,华为的海洋业务从总量上逐渐超过日本,成为行业第三,打破了一直以来欧美日企业的垄断。

不仅如此,亨通光电还通过兼并收购与合资合作,加速全球产业布局,提升海外综合竞争力。据悉,其南非、印尼公司高压新建扩产项目预计今年年底实现投产,印度、印尼、德国、南非等光纤光缆新建项目正在顺利推进中。

根据TeleGeography所做的调查,目前全球总计铺设的海底光缆数量超过448条海底光缆,总长度超过120万公里,承载着95%以上的国际数据通信流量。

此外,亨通光电通过收购亨通海工、亨通蓝德,实现海洋产业从产品、服务提供向系统集成服务和EPC总包的纵向一体化发展,开拓了海洋工程施工领域,主要涉及海缆敷设、海上风机安装和运维、嵌岩基础桩施工等。同时中标多个海上风电项目,累计中标金额约26亿元,使得今年上半年,亨通光电海洋电力通信与系统集成实现营业收入10.31亿元,同比增长205.69%,毛利率为34.05%,维持在较高水平。

随着科技巨头们对互联网流量需求特别是以数据中心为基础的云计算业务的逐步增长,更多的机会出现在了被誉为国际通信的“中枢神经”系统海底光缆身上。

聚焦5G

2019年5月,该公司成为云南联通“双百行动”综合改革项目合作方,投资10.81亿元参与德宏、丽江、大理、保山、玉溪、红河、文山、怒江8个州市的移动网络投资建设,就此机会正式进入移动通信业务领域,依托全产业链优势,实施“产品研发制造”与“运营服务”双擎驱动。目前省级运营公司云南联通新通信有限公司已完成设立。

光通信板块遇挑战

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关键词: 光缆 华为 光纤 互联网

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