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原标题:京山轻机:守旧主业恢复,智能器材工作贡献增量【

浏览次数:58 时间:2019-11-01

三是加快智能制造标准制修订与推广应用,完善智能制造标准体系,夯实工业互联网和信息安全基础,深化5G、IPv6、工业大数据、人工智能等新一代信息通信技术与先进制造技术的融合。

    2017年公司预收账款大幅增长80%,我们判断公司订单持续高增长。2017底公司沈阳三期与上海临港产业基地相继投产,有望逐步释放产能。公司人员已大幅增至4000多人,目前人均收入60万元,提升空间大。产能已具备收入翻倍潜力。公司拓展半导体设备和特种机器人,近期与国防部门签订近3亿元订单;全面布局人工智能、工业和互联网,成立人工智能和智能制造研究院。 公司外延并购韩国新盛FA,全面进军半导体 2018年1月份,公司公告参股公司新松投资(持股40%)拟以1,040亿元韩币(约6.4亿人民币)收购韩国新盛FA公司80%的股权。其主要业务包含面板显示自动化设备,半导体自动化设备,工厂自动化设备。

    智能装备业务理顺,未来成长路径清晰:在打造智能制造生态圈的过程中,公司主要遵循两条主线:第一条主线是工业自动化。以2015年收购惠州三协为起点,依托其在自动化的技术积累,加快向光伏、印刷设备领域渗透;第二条主线就是新的智能化业务布局。公司控股慧大成,投资美国BRC基金、参与设立万向智能研究院,从事机器视觉、人工智能和机器人的研究,这也是上市公司未来高端智能化制造的重要业务板块。

技术测市

    公司承担“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“硅片集成传输系统研发和示范应用”课题,本课题针对300mm硅片传输,面向刻蚀机半导体制造工艺设备等多项关键技术。

    投资建议:根据一季报的披露,苏州晟成已并表,预计公司2018-2020年实现营业收入2,324/2,997/3,748百万元,EPS分别是0.54/0.74/0.98元/股,最新股价对应的PE分别为23x/16x/12x。随着智能装备业务开始逐步贡献利润,首次覆盖,我们给予公司“买入”评级。

四是进一步加强智能制造领域的国际合作与交流。

    综合毛利率小幅提升,增加销售投入,强化国内市场覆盖

    传统主业做减法,包装机械迈向高端化:在包装机械方面,公司积极实施高端化 国际化战略,加快传统制造业向高端制造转变,产品附加值提升带动包装机械毛利率上升。在汽车零部件方面,铸造公司相继开发大陆汽车、布雷博等优质客户,优质订单饱满,收入和利润实现了大幅增长。根据公司公告内容,公司将武汉武耀以1.6亿元转让,退出汽车玻璃业务。

周三大盘小幅震荡回落,成交量萎缩约14%;个股涨跌比5:6,收盘指数皆墨,沪指收跌0.07%,创业板指微跌0.06%。

一季报收入同比增长20%,扣非业绩同比增长16%,下半年增长有望加速

    风险提示:宏观经济增速下行;行业竞争加剧;工业自动化新兴业务拓展不及预期;收购公司业绩不及承诺预期;铸件业务盈利能力下滑。

板块掘金

    公司发布一季报:实现收入5.43亿元,同比增长20.46%;归母净利润6087万元,同比增长5.07%;扣非后归母净利5929万元,同比增长15.99%。我们认为公司扣非业绩已较2016年全年(同比增长7%)所有提速。随着公司产能逐步释放,我们认为公司下半年业绩有望提速。

业绩进入上升通道,形成三大业务布局:2015年公司开始加快智能制造的转型。目前来看,公司业务转型较为成功,工业自动化板块给公司业绩带来稳定的增量贡献,2017年净利润已经达到历史高点。公司三大业务板块已经成型,一是纸箱、纸盒包装机械;二是汽车零部件;三是工业自动化、机器人等产业。

智能装备业务理顺,未来成长路径清晰:在打造智能制造生态圈的过程中,公司主要遵循两条主线:第一条主线是工业自动化。以2015年收购惠州三协为起点,依托其在自动化的技术积累,加快向光伏、印刷设备领域渗透;第二条主线就是新的智能化业务布局。公司控股慧大成,投资美国BRC基金、参与设立万向智能研究院,从事机器视觉、人工智能和机器人的研究,这也是上市公司未来高端智能化制造的重要业务板块。

    攻克“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项课题多个关键技术

京山轻机:

    公司一季度综合毛利率33.88%,同比提升1.21pct。销售、管理、财务费用率分别为4.27%、14.38%、0.83%,同比变化 1.78pct、-0.41pct、 1.52pct。

机器人:

    新松机器人:订单高增长、产能释放、新品拓展,2018-2020年业绩将提速

中泰证券研报指出,公司承担“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“硅片集成传输系统研发和示范应用”课题,本课题针对300mm硅片传输,面向刻蚀机半导体制造工艺设备等多项关键技术。

    韩国新盛在半导体与面板领域享誉盛名,在全球范围位居前五,在半导体和面板自动化发达的韩国位居前三,是行业内具有较高影响力的代表性企业。 投资建议:我们预计2018-2020年公司归属母公司净利润5.9/7.8/10.1亿元,同比增长35%/33%/30%,对应PE为56/42/32倍。参考北方华创、长川科技等半导体设备公司,公司估值具提升空间。维持“买入”评级。

那么,相关概念股会再度站上风口吗?

    公司在2017年年报中提出:公司持续完善全国化市场布局,增设六大区域中心。我们认为销售费用增加主要源于公司强化国内市场覆盖,有利于提升拿单能力。

在2018智能制造国际会议上,工业和信息化部部长苗圩出席并作主旨报告。苗圩强调,制造业智能转型是大势所趋,坚定不移加快发展智能制造,推进信息化和工业化深度融合,实现制造业质量变革、效率变革和动力变革,是推动中国制造迈向高质量发展的必然要求。

    风险提示:半导体设备领域拓展低于预期,工业互联网/智能制造政策低于预期。

有私募人士认为,市场量能快速萎缩,在这种量能下,超跌反弹容易,但不具备攻坚能力;后市量能若不能有效放大,指数将继续盘整或调整。跌幅榜前列多为近期涨幅较大个股,追涨模式并不适合当前的市场环境,波段操作是首选。这里的盘整或调整属于整理性质,大盘还在反弹周期,整理结束后仍将继续反弹。策略上,盘整期间,可低吸加仓,可调仓换股,但不要轻易追涨。

    目前课题攻克了系统操作控制器、高洁净真空技术、多工艺腔应用技术等关键技术,完成了相关产品样机、集成平台制作和综合性能测试。建立了硅片集成传输系统产品研发、检测验证、产业化生产基地。

公司订单高增长、产能释放、新品拓展,2018-2020年业绩将提速,公司产能已具备收入翻倍潜力。公司拓展半导体设备和特种机器人,全面布局人工智能、工业和互联网,成立人工智能和智能制造研究院。

二是大力培育智能制造系统解决方案供应商,加快打造一批公共服务平台,进一步降低企业发展智能制造的技术门槛和成本。

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目前课题攻克了系统操作控制器、高洁净真空技术、多工艺腔应用技术等关键技术,完成了相关产品样机、集成平台制作和综合性能测试。建立了硅片集成传输系统产品研发、检测验证、产业化生产基地。

近期智能制造再度站上风口,市场上股票名称只要有“智能”二字都被市场资金扫货涨停,而永和智控更是出现连续6个涨停板而被特停。

今日工信部官员表示,将加快突破智能制造核心装备及工业软件系统。

广发证券研报指出,公司业绩进入上升通道,形成三大业务布局:2015年公司开始加快智能制造的转型。目前来看,公司业务转型较为成功,工业自动化板块给公司业绩带来稳定的增量贡献,2017年净利润已经达到历史高点。公司三大业务板块已经成型,一是纸箱、纸盒包装机械;二是汽车零部件;三是工业自动化、机器人等产业。

为此,苗圩提出四点建议:一是加快突破智能制造核心装备及工业软件系统,特别是尽快补齐关键短板装备、基础零部件、系统软件等卡脖子问题。

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