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原标题:国际非晶态半导体遭逢二之日 中中原人民共和国

浏览次数:92 时间:2019-10-11

中国集成电路知识产权联盟秘书长、北京纲正知识产权中心有限公司执行总经理杨晓丽曾表示,国内DRAM的专利布局掌握在韩国海力士、三星、NEC、IBM等外资厂商手中。我国DRAM领域的专利基础及布局相对薄弱,相关企业面临着较高的知识产权风险。

芯谋研究首席分析师顾文军指出,相对而言,DRAM更加成熟、高度集中和更加“标准”的产业特性,做DRAM的难度要远超NAND Flash。任何新进入者都面临着技术来源、团队、专业化运营和成本的几大难题。目前来看,中国大陆做DRAM的几家都没有全面解决上述问题;晋华去年的被禁,就是一个警示。

专利报告对国内集成电路相关专利总体分析后发现,专利偏重于应用端技术、通信或信息计算方法等,高端、通用芯片设计、制造等相关专利申请较少,说明我国芯片设计和制造的创新研发能力较弱。

国内存储产业原为三大阵营,分别是紫光集团旗下长江存储,以及合肥长鑫与晋华集成。但是去年10月美国商务部以国家安全为由,对晋华集成实施出口管制,并列入出口管制“实体清单”。

“知识产权这条道路是马拉松。别人已经跑了20公里了,我找辆汽车开20公里路,再下来和他一起跑。”紫光集团董事长赵伟国在紫光西部数据正式成立之时表示,虽在战术层面不能取巧,紫光集团可以在战略层面寻找“出奇”机会,包括通过大手笔并购,在相关领域建立知识产权积累、通过资本获得入场券等。

在中美贸易摩擦有所缓和之际,日前紫光集团宣布组建DRAM集团,让市场注意力集中到国内存储器布局上。当前国际存储寡头垄断的格局下,国内存储方队既要面对技术、团队等方面的叠代差距,又要面对当前国际半导体市场势弱,存储大幅降价的风险,迎难而上,逆势扩张。

专利不足

由兆易创新、合肥产投等投资的长鑫存储,目前来看进展相对顺利,预期最快将于今年底或明年初进入量产。据报道,长鑫存储通过购买奇梦达专利部分解决了知识产权问题。

联盟自救

国产化机遇

9月4日,纲正知识产权中心有关负责人表示,集成电路知识产权联盟将对会员企业的知识产权进行运营和收储,形成专利许可交易平台,即专利池。联盟内部可以通过许可、运营、买卖等手段实现专利从“知产”到“资产”的转变,加快专利许可,促进技术应用。各联盟成员优先享有交换和买卖内部专利的优势。

国内企业逆势扩展

在集成电路封装测试领域,紫光集团刚收一员大将。8月,全球最大的半导体封装测试巨头日月光投控发布声明,子公司J&R Holding Limited将苏州日月新半导体30%的股权出售给紫光集团,交易金额约9533.47万美元。公告称,此次交易是“以策略结盟方式拓展市场”。刁石京在集微半导体峰会上说,中国半导体产业作为后发者,想要完全自主是不可能的,需要借鉴行业先进,再探讨下一步的创新之路。

集邦咨询指出,紫光并非首次计划进军DRAM产业,早在2014年期间紫光就曾表达出研发DRAM的决心,但当时为了平衡产业与地方发展,确立紫光发展NAND Flash的路线,DRAM研发之路无疾而终。

她表示,集成电路知识产权联盟一方面要解决核心专利缺失,如许可谈判、高价值核心专利的培育等,另一方面对核心专利的挖掘形成内部可交叉许可利用的专利生态链,从而提高集成电路产业的核心竞争水平。

国泰君安研报指出,长江存储是目前对于国产设备最为友好的产线之一。2017年至2018年,长江存储共采购了17批共计约2000台设备。其中,中微公司供应刻蚀设备,盛美半导体和北方华创等提供清洗设备等。后续随着产能爬坡,北方华创、中微公司等设备厂商有望加速实现供应。

北京纲正知识产权中心有限公司发布的《集成电路专利态势报告》显示,截至去年底,集成电路领域全球公开专利申请209.7万件,授权144.5万件。中国大陆申请46.4万件,授权27.8万件,排位已紧随美国、日本之后。

据美国半导体行业协会官网最新统计,5月全球半导体销售额为331亿美元,同比2018年同期减少14.6%,环比4月有所少量增长;而且相比去年同期,全球所有区域市场的半导体销售均出现下降,其中美洲下降最多,达到27.9%,日本下降13.6%,中国下降9.8%,亚太其他地区下降12.6%。

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除了建造,半导体关键材料、设备也存在机遇。据介绍,目前各类关键工艺设备国产化差异大,CMP、PVD、刻蚀、清洗设备、热处理的国产化率处于10%~30%,而量测、光刻等设备全部依赖进口。

“我国集成电路产业对外依存度高,高端核心芯片依赖进口,包括高端的CPU,还有存储器芯片,高端通信、视频芯片等。”刚结束的中国国际智能产业博览会“半导体产业高端论坛”上,基金国家集成电路投资基金的总裁丁文武坦言,在大数据、物联网、云计算、工业互联网、5G、AI等巨大机会面前,我国集成电路产业一方面要弥补自身的不足,另一方面要增强产业竞争力。大基金今后的投资发展思路将是“补短板”、“增长板”。

TrendForce旗下内存储存研究已连续指出,受到美国禁用华为事件持续发酵,华为智能型手机以及服务器产品在未来的两至三个季度可能将持续遭受严重的出货阻碍,下半年DRAM产品的旺季需求将遭受冲击,行业见底时间或延长。

和华为更多强调自主创新不同,紫光集团选择了两条腿走路。

从政策方面,国家对集成电路产业的重视可见一斑。6月14日晚间,证监会同意科创板IPO注册,华兴源创、睿创微纳两家集成电路企业拔头筹;另外,科创板申请企业中,还有专注于企业级光存储解决方案的紫晶存储,目前在接受科创板第三轮问询。

丁文武表示,国内外集成电路产业规模的差距非常大。我国在集成电路制造领域第一名的企业和国际上的第一名相比,规模相差10倍,集成电路设计企业规模相差3.3倍,封装企业规模相差1.6倍。8月31日,紫光集团联席总裁、紫光国微董事长刁石京出席在厦门举行的第二届集微半导体峰会时表示,不管是从未来大数据与应用市场领域,还是技术角度来看,“存储是半导体产业必须发展的领域。”

5月份,财政部、税务总局发布公告有关企业所得税政策中,集成电路企业获扶持。

智博会上,紫光集团的全资子公司紫光存储科技有限公司的产品工程师鲍帅对21世纪经济报道记者表示,“紫光集团多以并购企业的优势来弥补短板。”。

经过多年的发展,紫光集团在存储器的设计制造领域已形成一定基础,积累了从设计、生产、测试、方案构建到全球量产销售等研发和产业化经验。在DRAM领域,紫光旗下西安紫光国芯自主创新出全球首系列内嵌自检测修复DRAM存储器产品;开发的存储器芯片产品中有二十余款产品实现全球量产和销售。

专利报告显示,在DRAM(动态随机存取存储器)领域,全球公开的专利申请达14万余件,日本、美国、韩国申请量位居全球前列,占比达76%。中国的DRAM相关专利申请量很少,占比仅为4%。该领域排在前十的专利申请人均为外企,中国企业未进入排名。

资本市场也在孕育半导体国产化机遇。以太极实业为例,2018年6月传闻落地,国家集成电路产业基金受让控股股东6.17%股份,成为上市公司第二大股东。此后,太极实业屡次揽获半导体工程承包订单,包括“中国大陆半导体之父”张汝京所创办的青岛芯恩工程总承包订单。

重庆是国内发展集成电路产业最早的城市之一,我国第一块大规模集成电路芯片,就出自这里的中国电子科技集团公司第24研究所。2010年,重庆成立了国际半导体学院和重庆集成电路产业联盟,并于今年8月发布的大数据智能化战略中,将集成电路作为智能化发展的12个重点产业之一。

另外,在3D NAND闪存领域,紫光旗下长江存储成功研发并已小批量生产了32层3D NAND闪存芯片,其创新的Xtacking TM技术,实现了3D NAND闪存芯片结构的历史性突破。紫光集团表示,基于西安紫光国芯和长江存储的成功经验,集团正探索出一条存储器设计制造的产业发展之路。

创新和并购

在此背景下,国内主要存储方队选择了逆势布局。本次紫光集团组建的DRAM事业部,紫光集团表示这标志着集团DRAM战略正式起航,将进一步拓宽在存储器领域的相关布局。人事配备上,委任刁石京为紫光集团DRAM事业群董事长,高启全担任紫光集团DRAM事业群CEO。其中,刁石京曾担任工信部电子信息司司长等职位;高启全现担任紫光集团全球执行副总裁、长江存储执行董事及代行董事长、武汉新芯CEO,有“台湾存储教父”之称。

在专利壁垒下,以知识产权联盟协同发展,成为行业自救的另外一条路。

对于如何避免类似晋华事件发生,集邦咨询研究副总经理郭祚荣向证券时报记者表示,只要保证技术来源没问题,列入实体列表机率就低了;而无论是NAND还是DRAM,发展难度都不低,本轮逆势扩张取决于国家是否支持。

正是由于高端芯片专利受制于人,我国集成电路产业对外依存度巨大。据海关统计,去年,中国进口集成电路3770亿块,进口金额2601亿美元。同期,我国出口集成电路2043.5亿块,出口金额仅668.8亿美元。其中,我国需要的存储器芯片有九成以上需要进口。

据预测,第三季DRAM价格展望跌幅由原先预估的10%将扩大至10%到15%。考虑国际存储三家大厂的竞争态势,加上DRAM制程技术已经面临物理极限,预估DRAM价格要跌破供货商的生产总成本可能性极低,但是,中美贸易战升温恐使得今年下半年需求急冻,不确定性氛围提高使得数据中心的资本支出放缓,在今年年底前,体质较弱的DRAM供货商恐怕将遭受库存损失,财务报表可能转亏;预计DRAM价格可能将到2020年有机会出现止跌回升。

“在一个联盟里,从原来的单个主体零散作战,到抱团取暖,这对于集成电路产业创新型的研发有很强的助推作用。”该联盟秘书处有关负责人对21世纪经济报道记者说。

国金证券分析师樊志远在研报中指出,今年一季度后,存储器大厂处于高成本库存,导致二季度、三季度运营成本高于市场预期;预计全球存储器行业今年衰退30%~35%,牵动全球半导体衰退14%。

面对国际企业利用知识产权制造竞争壁垒,以紫光集团为代表的中国企业在自我创新和国际并购方面试图弥补“短板”,行业联盟也在高价值专利培育和核心专利挖掘上助力,并通过知识产权的运营转让以缓解高端芯片困境,提高产业竞争水平。

国际存储巨头的情况也不容乐观,虽然占据了全球90%以上的DRAM市场份额,但营收普遍下滑。据统计,今年一季度,龙头公司三星受到报价下跌影响,营收较上季下滑26.3%;而SK海力士的营收位出货下滑约8%,第一季营收较上季衰退31.7%;美光营收也下滑了约三成。台系厂商也不容乐观。南亚科第一季营收位出货下跌超过20%,营业利益率几乎减半;力晶科技生产的标准型DRAM产品第一季出货量上升,带动营收逆势成长5.7%,涵盖DRAM代工业务,营收则下滑近15%。

8月31日,重庆市知识产权专利管理处雷飞宇接受21世纪经济报道记者采访时表示,重庆市政府要求在大数据智能框架下,对知识产权有所推动,如建立专利池供成员之间许可使用或联合对外使用,这需要通过联盟的方式才能体现。

美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·诺伊弗表示:“全球半导体销售额今年5月没有达到去年同月的销售额,这是连续第五个月出现同比负增长。”今年存储器可谓遭遇“寒冬”。其中DRAM虽然位居半导体存储领域市占率第一的地位,2017年迎来销售环比大增,但今年情况发生逆转。

据重庆市经信委副主任李斌介绍,重庆在集成电路领域已基本构建了从芯片设计到制造、封闭测试及原材料配套等全产业链条.

6月30日晚间,紫光集团宣布了组建DRAM事业群的计划,并配套部署人事安排,深化和完善紫光集团“从芯到云”产业链的建设。而如果放眼国际,此时紫光集团布局DRAM可谓迎难而上,逆势扩张。

8月下旬,重庆市知识产权局官网公布了《2018年度大数据智能化产业知识产权联盟建设项目立项名单的公示》。其中,由纲正知识产权服务有限公司申报的“中国集成电路知识产权联盟西部分联盟建设”立项。

郭祚荣向记者表示,随着紫光进一步加码存储产业,对半导体设备国产化将会产生助益,关键在于国产设备能否满足相关条件。

国际半导体产业降温

此次紫光集团重返DRAM研发之路,除了晋华事件影响外,还有产业布局考虑。合肥长鑫5月在上海参加全球半导体联盟存储器论坛时,预计今年底量产8Gb的DRAM产品,但仅有一家正在进行的DRAM厂对中国自主开发DRAM产品的目标是不够的。目前紫光欠缺的是DRAM的制程技术,这部分预计可望借由其新任CEO的业界人脉进行补强。

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