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原标题:存款和储蓄微芯片一跌再跌,三星(Samsung)/美光

浏览次数:177 时间:2019-10-10

调研机构表示,虽然下半年是产业旺季,但市场持续供过于求,DRAM第三季合约价格季涨幅缩小到仅1-2%,第四季可能反转下跌5%,也不排除跌幅持续扩大的可能性。

同期NAND FLASH行业总收入141.6亿美元,环比下跌16.8%,其中前四强三星电子、东芝、美光、西数分别跌了28.9%、14.7%、2.2%、14.2%,四家合计份额80.4%。

但从今年年初开始,由于供过于求,内存价格已经开始出现下滑的苗头。

今年1-8月,DRAM的均价不断上扬,对此,半导体调研机构IC Insights认为,DRAM的平均售价(以及随后的市场增长)已达到顶峰,随着DRAM市场的产能扩充和资本支出增长,2019年DRAM市场的上升趋势或将停止。IC Insights指出,去年DRAM产业的资本支出增加81%,今年持续攀升40%,预计未来会出现供给过剩的情况。但是与以往历史记录稍有不同的是,虽然DRAM产业的资本支出过高,但预期产能过剩的情况可能没有以往严重。因为,目前各大存储器大厂都在升级20nm制程,成本的增加意味着资本投入后的增加的产能比前几代制程少。

在经历了2017年的价格猛涨之后,2018年上半年DRAM以及NAND FLASH价格仍维持在一定高位,但是进入四季度,全球DRAM及NAND FLASH市场价格出现大幅下跌。

根据TrendForce存储器储存研究(DRAMeXchange)调查指出,2019年智能型手机及服务器的需求量将低于原先预期,加上CPU缺货问题仍对笔记型计算机出货略有影响,导致eMMC/UFS、SSD等产品出货量恐不如预期,跌势难止。

存储市场盛极而衰,对于消费者来说未必是个坏消息,那些年因为价格过高放在购物车里积了灰的内存,硬盘是时候买买买了。

近日美光宣布计划将其DRAM和NAND FLASH产品的产量削减5%,并将资本支出将调降5亿美元,用以抵消内存价格下跌带来的影响。

集邦咨询(TrendForce)资深协理吴雅婷在接受第一财经记者采访时表示,DRAM目前价格快速下跌的态势并未改变,第二季度价格跌幅近三成,第三季度会继续下跌约两成。由于目前产品库存仍高,因此降价求售是韩系厂商必须采取的策略,也因而影响韩系厂商营收表现。

而在NOR Flash产业,华邦电9月营收43.18亿元,月衰退9.35%,同样受到DRAM价格下滑影响。

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目前,三星、SK海力士、美光在DRAM产业的市占率达到90%以上,其中,韩国企业三星、SK海力士在DRAM产业的市占率达到70%以上,是韩国半导体产业的“晴雨表”。

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而为了避免的DRAM/NAND FLASH价格的持续下滑,对应营收及毛利带来的不利冲击,美光计划通过削减产能来进行调控!

“而NAND Flash价格第二季下跌10到20%,第三季目前预计幅度为10%上下。”集邦咨询(TrendForce)研究协理陈玠玮对记者说。

另一边的三星也因为DRAM价格持续下滑而将采取更为保守的策略。据日媒报道,因市场预期DRAM价格将在2019年之后呈现下跌趋势,2019年,三星恐将减少在半导体设备上的投资额,尤其针对存储器的投资总体会减少,但是在DRAM及NAND Flash上的策略有所不同。其中,在DRAM部分,三星将大减20%资本支出;而在NAND Flash部分,三星的投资仍将持续增加。

随后,美光公布的2019会计年度第2季财报也证显示,美光当季营收降至58.35亿美元,与去年同期相比少了2成,也较上一季下滑了26.3%,这也是两年多来首度衰退。同事,美光还预测2019财年第三季度,收入将连续下降约17%至46.5亿美元,毛利率将从上一季度的50%下滑至37-40%。而造成美光营收及毛利大幅下滑的主要原因则是DRAM/NAND FLASH价格的持续下滑。

据悉,存储在手机中的成本已经达到25%-35%,2017年,由于存储芯片涨价过快,曾经引发了包括手机、固态硬盘、内存条等产品的陆续涨价,其中,疯狂的内存条则是一年内涨幅300%,炒内存条被称为“比炒房还要赚钱的生意”。”

目前,NAND Flash的价格下行趋势也已确立,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)的报告,今年第一季度以来全球NAND Flash市场受到传统淡季影响,市场转为供过于求。第二季度虽然因为智能手机需求复苏,智能手机厂商采用更大容量的NAND Flash,企业的出货量获得一定支撑,但是市场总体上仍然处于供过于求的状态,第二季度NAND Flash的平均价格跌幅达到15%~20%。第三季度虽然是传统旺季,但旺季不旺的现象十分明显。DRAMeXchange分析师叶茂盛认为,NAND Flash供过于求态势延续,NAND Flash价格将继续下跌,平均跌幅将近10%。

进入2019年,DRAM价格下滑趋势进一步加剧。DRAMeXchange预计2019年一季度DRAM合约价格跌幅预计从之前预测的25%扩大到30%,这将是自2011年以来DRAM芯片价格单季度最大跌幅。

依靠着内存价格的走高,三星连续两年超过英特尔成为半导体行业的老大,但近期NAND闪存和DRAM内存价格的波动让三星的位置开始变得不那么稳定。

作为三大DRAM厂商的美光也开始将目光投向新的领域。近日,美光举行了Micron Insight 2018大会,会上美光宣布成立1亿美元的投资基金,投向AI领域的初创公司。由于担心内存市场明年从涨价转向降价,美光此前一段时间被分析师看衰,股价也在下跌,美光投资AI领域也是有多方面考虑的,在新兴领域寻找机会便是其一。

另外,集邦咨询旗下的半导体研究中心(DRAMeXchange)的统计数据也显示,2018年第四季度全球DRAM行业总收入228.85亿美元,环比下跌18.3%,其中前三名三星电子、SK海力士、美光分别跌了25.7%、12.3%、9.2%,三者合计份额高达恐怖的96.0%。之后的南亚、华邦也分别跌了30.8%、16.8%,只有排名第六的力晶涨了10.3%。

该人士表示,存储领域的突破是非常艰难的,现在远远谈不上“崛起”。除了工艺更加成熟外,目前的形势下,国际技术来源、知识产权、国际合作、国际人才招募等面临的制约和挑战将更加多。“而几年前启动的存储器项目,现在有几个真正量产了?有几个符合了之前自己说的时间表?。”

面对连续走高的DRAM市场,有消息透露其价格将于第四季“反转”下行,包括台湾上游厂商如南亚科,华邦电子以及下游厂商威刚、创见、宇瞻等营收也将向下滑落。其中,威刚9月合并营收为近26.36亿元,月衰退22%。宇瞻9月营收月衰退也达6.87%。创见9月月衰退15.85%,创见表示,9月DRAM价格于第三季开始缓跌,同时NAND FLASH价格将持续下跌。

而除了美光之外,三星、海力士等公司此前宣布计划削减2019年的资本支出以减少NAND Flash、DRAM 的产能,三星还计划增加其晶圆代工在市场上的份额以弥补储存芯片降价导致的损失。

具体来看,在2019财年Q3季度,美光DRAM营收大约占总收入的64%,营收环比下降19%,同比下降45%。NAND营收大约占总营收的31%,营收环比下降18%,同比下降25%。为了进一步改善市场供需,美光决定将NAND Flash晶圆产出减少比例从原来的5%提高到了10%,还将削减2020年资本支出。

这两年存储芯片行业遇到上涨周期,特别是DRAM芯片,三星,海力士及美光三大DRAM厂商的内存毛利率空前上涨。不过内存涨价普遍被认为在今年就能画上句号。

根据DigiTimes的调研数据显示,2018年第四季度,三星电子、SK海力士、美光的内存、闪存总收入同比大跌了26%,环比也减少了18%,其中DRAM下滑了17%、NAND FLASH下滑了20%。

可以看到,三星曾多次发起“反周期定律”价格战,使得DRAM领域多数厂商走向破产,并逐渐形成DRAM领域只有几家垄断市场的现状,而三星却可以透过其他事业部门注入资金,走过低迷期。

6月25日,美光发布了2019财年第三财季财报,财报数据显示其营收、净利润、营业利润均同比大跌,尤其是净利润跌幅高达78%,主要受市场需求和价格下滑的影响。同时,在贸易争端产生的不利影响下,美光本财季减记了华为相关的价值4000万美元库存。

韩国半导体产业协会的一份相关报告显示:2019年2月,8GB系统内存DRAM(动态随机存取存储器)的全球市场单价为5.9美元,相较于2017年同期下降36.8%,而128GB闪存NAND Flash的全球市场单价为5美元,相较去年同期下降25.2%。显然,目前这一情况仍然在恶化。

值得注意的是,在价格波动之际,这是否是国产厂商投产的机会?在分析人士看来,仍需要谨慎对待内存投资。

而记者注意到,在韩国产业通商资源部近期发布的6月出口数据出口中,韩国总出口额同比减少13.5%,至441.8亿美元,连续第7个月下滑,并创下3年零5个月来最大降幅,半导体出口下降了25.5%。从出口地区和国家来看,面向中国、东盟的出口有所减少,对华出口减少24.1%,创2009年5月以来的最大值。

而对于另一大存储巨头美光科技来说,也面临着巨大挑战。

过去两年,随着智能手机等终端设备的崛起,中国市场对于全球DRAM和NAND的消化量已经高达20%与25%,为存储器最大需求国。2017年,中国进口存储芯片889.21亿美元,同比2016年的637.14亿美元增长39.56%。

半导体调研机构IC Insights总裁兼执行长Bill McClean曾在一场采访中表示,三星、海力士和美光在专利侵权方面倾向于相互之间睁一只眼闭一只眼,理论上,由于它们都拥有如此庞大的专利库,所以彼此之间的专利争夺战是没有任何意义的。McClean说:“但是,如果一家新公司进入市场,他们将不会给予这样的优待。”对于三星和海力士来说尤其如此。

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